Dal 1972 siamo attivi nell’ambito della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria. Siamo membri di ASG, l’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni. Il nostro obiettivo è proteggere il patrimonio dei nostri Clienti massimizzando nel contempo i risultati degli investimenti.

Operiamo in assoluta indipendenza e abbiamo relazioni in essere con le più importanti banche depositarie della piazza finanziaria, dove apriamo le relazioni dei nostri Clienti. Poniamo una grande attenzione alla valutazione del profilo di rischio del Cliente: il nostro compito consiste infatti nell’ottenimento dei migliori risultati possibili nel rispetto assoluto dei parametri di rischio scelti e concordati.

I nostri servizi

In ambito di gestioni patrimoniali WMM Group è in grado di offrire una gamma di servizi completa, forte di anni di esperienza. Proponiamo soluzioni personalizzate in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi dei nostri Clienti.

L’appartenenza al Gruppo, inoltre, ci permette di sfruttare importanti sinergie di cui beneficiano direttamente i nostri Clienti, anche nell’ambito della consulenza fiscale e societaria e della gestione e intermediazione immobiliare, grazie alla professionalità e alle competenze di oltre 50 professionisti e collaboratori.

Scegliamo con il cliente la strategia di investimento che meglio si adatta al profilo di rischio del cliente. Le scelte di investimento e la gestione del portafoglio sono delegate al gestore.

Il consulente fornisce al cliente proposte di investimento, analisi di mercato, di scenari e di prodotti finanziari. Il cliente implementa direttamente le proposte di suo gradimento.

Siamo in grado di costruire, proporre ed implementare proposte di investimento personalizzate, in base a richieste o esigenze particolari del cliente.

Grazie al software di gestione PMS in dotazione, siamo in grado di fornire in qualsiasi momento ed in tempo reale posizioni consolidate di relazioni bancarie appoggiate su banche depositarie diverse. Ciò permette ai clienti di monitorare costantemente le esposizioni globali sia valutarie che nelle varie classi di attivo. Si tratta di un servizio essenziale per il monitoraggio e la valutazione dei rischi, permettendo di intervenire se necessario immediatamente.

Siamo in grado di fornire analisi del rischio di portafoglio, grazie alle competenze e all’utilizzo di software di gestione del rischio.

– Autorizzato da FINMA quale Gestore Patrimoniale
– Organo di vigilanza: AOOS
– Società Anonima Svizzera di Vigilanza

 Foglio informativo sulla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)

Informativa sulla protezione dei dati

Team gestioni patrimoniali

Gabriele Anselmi
Gabriele Anselmi
Portfolio Manager
in WMM dal 2018
Alessio Barilani
Alessio Barilani
Back Office
in WMM dal 2019
Adriano Benzoni
Adriano Benzoni
Client Advisor
in WMM dal 2020
Fabrizio Bianchi
Fabrizio Bianchi
Client Advisor
in WMM dal 2023
Giulia Castiglioni
Giulia Castiglioni
Junior Portfolio Manager
in WMM dal 2022
Matteo Cavargna
Matteo Cavargna
Client Advisor
in WMM dal 2020
Alessandro Cavuoto
Alessandro Cavuoto
Client Advisor
in WMM dal 2019
Marco Cavuoto
Marco Cavuoto
Client Advisor
in WMM dal 2019
Francesco Chiappini
Francesco Chiappini
Senior Client Advisor
in WMM dal 2024
Matteo Citterio
Matteo Citterio
Client Advisor
in WMM dal 2019
Nicola Compagno
Nicola Compagno
Senior Client Advisor
in WMM dal 2024
Giovanni De Luigi
Giovanni De Luigi
Co-Head of Portfolio Management
in WMM dal 2009
Stefano Delcò
Stefano Delcò
Head of Legal and Compliance
in WMM dal 2013
Fabio Ferrari
Fabio Ferrari
Client Advisor
in WMM dal 2020
Raffaele Fink
Raffaele Fink
Portfolio Manager
in WMM dal 2011
Annamaria Frasca
Annamaria Frasca
Back Office
in WMM dal 2020
Alexandra Haas
Alexandra Haas
Risk Manager
in WMM dal 2018
Francesco Juri
Francesco Juri
Managing Director
in WMM dal 2017
Chiara Manzini
Chiara Manzini
Front Office Support
in WMM dal 2005
Giovanni Manzini
Giovanni Manzini
Partner
in WMM dal 1984
Emilio Martinenghi
Emilio Martinenghi
Partner
in WMM dal 1983
Manuela Mentasti
Manuela Mentasti
Head of Back Office
in WMM dal 2009
Antonella Pampena
Antonella Pampena
Compliance Officer
in WMM dal 2011
Danilo Pellanda
Danilo Pellanda
Client Advisor
in WMM dal 2020
Giuliana Poloni
Giuliana Poloni
Back Office
in WMM dal 2020
Fabio Poma
Fabio Poma
Managing Director
in WMM dal 2001
Adriano Scarpellini
Adriano Scarpellini
Client Advisor
in WMM dal 2005
Ana Sousa Lopes
Ana Sousa Lopes
Client Advisor
in WMM dal 2016
Alessandro Stefani
Alessandro Stefani
COO
in WMM dal 2019
Marinette Svanascini
Marinette Svanascini
Client Advisor
in WMM dal 2005
Francesca Valsangiacomo
Francesca Valsangiacomo
Back Office
in WMM dal 2012
Luca Valsangiacomo
Luca Valsangiacomo
Middle Office
in WMM dal 2009
Nicola Wullschleger
Nicola Wullschleger
Partner
in WMM dal 1999