Dal 1972 siamo attivi nell’ambito della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria. Siamo membri di ASG, l’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni. Il nostro obiettivo è proteggere il patrimonio dei nostri Clienti massimizzando nel contempo i risultati degli investimenti.
Operiamo in assoluta indipendenza e abbiamo relazioni in essere con le più importanti banche depositarie della piazza finanziaria, dove apriamo le relazioni dei nostri Clienti. Poniamo una grande attenzione alla valutazione del profilo di rischio del Cliente: il nostro compito consiste infatti nell’ottenimento dei migliori risultati possibili nel rispetto assoluto dei parametri di rischio scelti e concordati.
I nostri servizi
In ambito di gestioni patrimoniali WMM Group è in grado di offrire una gamma di servizi completa, forte di anni di esperienza. Proponiamo soluzioni personalizzate in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi dei nostri Clienti.
L’appartenenza al Gruppo, inoltre, ci permette di sfruttare importanti sinergie di cui beneficiano direttamente i nostri Clienti, anche nell’ambito della consulenza fiscale e societaria e della gestione e intermediazione immobiliare, grazie alla professionalità e alle competenze di oltre 50 professionisti e collaboratori.
Scegliamo con il cliente la strategia di investimento che meglio si adatta al profilo di rischio del cliente. Le scelte di investimento e la gestione del portafoglio sono delegate al gestore.
Il consulente fornisce al cliente proposte di investimento, analisi di mercato, di scenari e di prodotti finanziari. Il cliente implementa direttamente le proposte di suo gradimento.
Siamo in grado di costruire, proporre ed implementare proposte di investimento personalizzate, in base a richieste o esigenze particolari del cliente.
Grazie al software di gestione PMS in dotazione, siamo in grado di fornire in qualsiasi momento ed in tempo reale posizioni consolidate di relazioni bancarie appoggiate su banche depositarie diverse. Ciò permette ai clienti di monitorare costantemente le esposizioni globali sia valutarie che nelle varie classi di attivo. Si tratta di un servizio essenziale per il monitoraggio e la valutazione dei rischi, permettendo di intervenire se necessario immediatamente.
Siamo in grado di fornire analisi del rischio di portafoglio, grazie alle competenze e all’utilizzo di software di gestione del rischio.
– Società Anonima Svizzera di Vigilanza
Team gestioni patrimoniali
in WMM dal 2018
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