Gestione e consulenza patrimoniale personalizzata
Contiamo su un gruppo di professionisti con pluridecennale esperienza nel settore, assistito da una solida struttura amministrativa interna.
Operiamo in assoluta indipendenza e intratteniamo rapporti con le più importanti banche depositarie della piazza finanziaria svizzera, dove sono aperte le relazioni dei nostri clienti. Poniamo grande attenzione alla valutazione del profilo di rischio del cliente, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili nel rispetto dei parametri concordati.
- Autorizzato da FINMA quale Gestore Patrimoniale
- Organo di vigilanza: AOOS Società Anonima Svizzera di Vigilanza
Servizi
- Gestione patrimoniale discrezionale: delega al gestore nell’ambito della strategia di investimento concordata, con soluzioni personalizzate.
- Consulenza finanziaria: analisi di mercato, scenari e proposte prodotti finanziari personalizzate, con scelta finale da parte del cliente
- Presentazione situazioni patrimoniali consolidate: consolidamento relazioni bancarie aperte presso diverse banche depositarie, gestite da WMM o altri intermediari.
- Analisi rischio di portafoglio: analisi dettagliate del rischio di portafoglio per valuta, emittente, paese, classe di attivo.